阿拉伯国家合作委员会油漆涂料市场分析

    美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年9月发表的研究报告，2012年海湾阿拉伯国家合作委员会的油漆涂料市场销售额约为22.6亿美元，预计到2017年销售额将增至30.0亿美元，复合年增长率将达到5.8%。海湾阿拉伯国家合作委员会的油漆涂料市场较为分散，2010年前五大公司仅占42%的市场份额。
   
    市场概况
   
    海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）包括沙特阿拉伯王国、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔，以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。
   
    2012年，海合会的油漆涂料市场价值达22.6亿美元，预计将在2017年增长至30.0亿美元。
   
    沙特阿拉伯王国是海合会油漆涂料行业的主要枢纽，由于其庞大的人口数和广泛的工业发展，2010年沙特阿拉伯王国在本地区占有约50%的市场份额。阿联酋以20%的市场份额紧随其后，并预计将在2017年上升至22%的市场份额。卡塔尔增长较快，在2010年占有7%的市场份额，预计将在2017年上升至近10%的市场份额。其他海合会还包括巴林、科威特和阿曼，2010年共占有23%的市场份额。
   
    以销售收入计，建筑/装饰涂料是主要的产品类别，2010年占全部油漆涂料产品的61%。其他产品分别为保护涂层（19%）、船舶涂料（12%）、粉末涂料（4%）、汽车修补漆（3%）以及木器漆（1%）。各产品类别至2017年的预期增长速度相当接近，海合会的全部油漆涂料市场在2012年至2017年的复合年增长率约为5.8%。
   
    建筑/装饰涂料产品预计将继续成为市场主要的销售收入来源，紧随其后的是保护涂层和船舶涂料。
   
    主要驱动因素
   
    可支配收入的增长
   
    受益于工业和石油业增长推动经济形势的改善，本地区的人均可支配收入也在不断增长。这一趋势也影响了建筑业和汽车业的增长，从而推动油漆涂料市场的需求。
   
    除此以外，收到西方文化的影响，本地区普通人生活条件的改善也将推动油漆涂料的消费。
   
    贸易增长及多国对本地区出口商品需求的增长
   
    亚洲和南非等领国有利的经济环境是本地区油漆涂料需求的主要驱动因素，诸如阿联酋大多数的制造业是出口的。
   
    阿联酋是全球第十三大出口国，并贡献了全球2%的出口额。尽管全球贸易遭受不同程度的打击，然而迪拜尤其独特的优势，诸如优越的地理位置、物流基础设施首屈一指、在经济特区内低关税或无关税。
   
    经济危机后建筑业和制造业的复苏
   
    继经济危机后大工程项目纷纷搁浅，较小的工程项目逐渐成为焦点。本地区的油漆涂料行业有所增长，这些涂料主要用于家庭重新粉刷房屋，一般为每三至五年一次。
   
    其他正在进行中的重大项目还包括国际机场及棕榈群岛等，这些都将推动本地区油漆涂料需求的增长。
   
    主要限制因素
   
    原材料价格上涨
   
    主要原材料价格的不断上涨威胁到毛利水平的维持。近几个月来，诸如聚酯、钛白粉、聚氨酯和环氧树脂等原材料价格都在上涨。
   
    环氧树脂、钛白粉、金属基材料等原材料主要用于船舶涂料和保护涂层，近年来价格都十分高昂。
   
    倾向于廉价低质的涂料
   
    本地区油漆涂料市场的消费者对价格十分敏感。相较于其他因素，这些消费者更看重价格，非常在意性价比。这是由于本地区的涂料价格低廉且方便购买。
   
    政府的环境政策
   
    政府制定的环境政策将对减少有毒添加剂起到相当重要的作用。政府已经禁止在油漆涂料中使用钛白粉（一种能使涂料颜色变白的添加剂）。油漆涂料行业将因此经历一系列的变化。
   
    竞争格局
   
    海合会的油漆涂料市场相当分散，2010年排名前五的业内公司仅占42%的市场份额。JotunPaints公司以5.2亿美元的销售收入排名第一，约占20%的市场份额；HempelPaints公司是JotunPaints公司最大的竞争对手，2010年销售收入为2.8亿美元。排名第三至第五位的还有AIJazeera公司、NationalPaints公司和InternationalPaints公司，2010年销售收入分别为1.3亿美元、0.9亿美元以及0.7亿美元。其他主要的竞争对手还包括Sigma,Raghadan,和Berger等。业内还有些小公司分布于本地区。
   
    行业趋势及预测
   
    在未来五年内，本地区的油漆涂料行业将受以下趋势影响：
   
    1.不断加剧的全球化进程将导致新兴经济体的崛起。汽车销售及房地产行业的增长将加快推动油漆涂料行业的需求。
   
    2.油漆涂料功能及性能的不断改善将使行业保持竞争优势。
   
    3.低碳经济是大多数西方国家的重要目标，然而对于海合会地区而言还需假以时日。
   
    沙特阿拉伯王国将在未来保持本地区油漆涂料行业的领先地位，而卡塔尔将增长更快，预计将在2017年达到目前市场规模的2-3倍。